학대하는 남편과 이혼하고 이혼한 아들과 함께 일상에 지친 하나요시는 온천 리조트로 여행을 떠난다. 그곳에서 만난 웨이터는 다름 아닌 이혼한 아들 켄지였다. 하나요시는 처음에는 이를 알아채지 못하지만, 여행 중반에 켄지가 자신의 진짜 정체를 밝힌다. 자신을 버린 어머니에 대한 증오심으로 가득 찬 켄지는 "당신은 나를 버렸기 때문에 더 이상 당신을 어머니로 볼 수 없어요. 내 인생은 엉망진창이에요. 저는 아직 처녀예요. 당신이 정말 어머니라면, 여자에 대해 가르쳐 주세요."라고 말한다. 하나요시는 "나는 실패한 어머니야. 미안해, 이게 내가 할 수 있는 전부야."라고 대답하며 몸을 쭉 뻗는다. 오랫동안 기다려온 이 성적 만남에서 하나요시는 흥분을 느끼고 어머니에게 성적으로 끌리기 시작하며 그녀를 유혹한다. 그렇게 두 사람의 관계는 뒤틀리기 시작한다.