유카는 홀로 아들 코스케를 키우며, 세상을 떠난 남편을 닮아가는 아들을 바라보았다. 마음속에는 이루지 못한 욕망이 자리 잡고 있었지만, 그녀는 그 욕망을 억누르려 애썼다. 한편, 코스케는 아버지에 대한 사랑을 넘어선 어머니에 대한 깊숙한 마음을 품고 살아왔다. 그러던 어느 날, 결혼식 전날 밤, 코스케가 자위하는 모습을 몰래 지켜보던 유카는 "오늘 밤이 모자간의 마지막 밤이 될 거야…"라고 말하며 서서히 발기하는 그의 성기를 부드럽게 어루만지기 시작했다. 하지만 그것만으로는 억누를 수 없었던 두 사람은 금지된 욕망에 빠져들고 말았다…