내 친구의 어머니인 모모코는 아주 음란한 목욕 서비스를 제공한다… 그녀가 밤에 목욕탕을 자주 순찰하다가 결국 성관계를 맺게 된다는 이야기. 모모코 잇시키 ROE-323

온천을 즐기는 하츠카는 친구 켄이치에게 온천의 장점을 어필하려 하지만, 켄이치는 전혀 관심을 보이지 않고, 하츠카는 혼자 온천에서 휴식을 취한다. 그러던 중 온천에서 마사지 서비스를 제공한다는 것을 알고 이용해 보기로 한다. 그곳에서 친구의 어머니인 모모코를 만나게 되고, 놀라긴 했지만 마사지를 받기로 한다. 그러나 흥분이 앞서 하츠카의 속옷이 찢어질 뻔하고, 결국 발기하게 된다. 하츠카의 모습을 본 모모코는 안쓰러운 마음에 손으로 하츠카의 사정을 도와준 후, 그녀의 큰 성기를 애무하기 시작한다…