그는 여자친구의 여동생인 "시"라는, 독성이 강하고 불안감을 조성하는 인물을 만나게 된다. 시는 성욕이 없고 수줍음이 많으며 이상한 행동을 보인다. 그는 시에게 약물을 투여하여 그녀를 성적 도구로 만들어 버린다! 겉보기에는 감정이 없어 보이던 이 여자는 순식간에 음탕하고 성욕이 왕성한 짐승으로 변해 오르가즘을 느낀다! 그는 시에게 피임약을 먹이고, 최음제를 이용해 강간하고, 몰래 남성 성기를 삽입하여 성관계를 맺게 하고, 심지어 배달원까지 끌어들여 3인조 성관계를 갖기도 한다. 또한, 시를 발가벗기고 약물을 먹인 채 여동생 옆에 세워 성관계를 강요한다! 목을 조르거나 구강성교를 하는 등 온갖 음란한 쾌락을 경험하며, 시는 극도로 가학적인 성적 도구로 변모한다!